Δύο Βραζιλιάνες μωρά επιδίδονται σε μια άγρια συνεδρία διπλής διείσδυσης, επιδεικνύοντας τις ακόρεστες επιθυμίες τους. Οι ερασιτεχνικές τρανσέξουαλ και οι φυσικές καλλονές εξερευνούν κάθε εκατοστό του σώματος του άλλου, με αποκορύφωμα μια γεμάτη κρέμα πρωκτική γιορτή. Ένα δελεαστικό διαφυλετικό θέαμα.