Die blonde Bombe Trina Michaels und die brünette Schönheit Jada Fire schließen sich für einen Dreier mit einem großen schwarzen Schwanz zusammen und zeigen ihre unersättlichen Wünsche. Ihre Experten-Oralfähigkeiten und engen Löcher werden von einem massiven schwarzen Schwengel getestet, was zu einem klimatischen Gesichtsfinish führt.