Trina Michaels og Jada Fire slår seg sammen for en trekant med en velutstyrt svart mann. Deres muntlige ferdigheter og tette hull blir testet av en massiv svart kuk, noe som fører til en tilfredsstillende ansiktsbehandling.
Den fantastiske brunetten Trina Michaels og den fristende blonde bomben Jada Fire engasjerer seg i en forbløffende trekant med et massivt ibenholt verktøy. Handlingen starter med at de to skjønnhetene, kjent for sine vellystige eiendeler, går ned på kne foran den store svarte kuken, og bytter ivrig på å sluke hver tomme av den. Leppene og tungene deres jobber i perfekt harmoni, og driver den store svarte hanen vill av begjær. Den virkelige handlingen begynner når den heldige store svarte kuken bestemmer seg for å ta en av de blonde bombene bakfra, mens den brunette skjønnheten ser ivrig på, mens fingrene leker med sin egen søte fitte. Intensiteten eskalerer når de begge får fylt hardcore jævla, og kulminerer i en eksplosiv ansiktsfinish som gjør dem begge andpustne og fornøyde. Denne høydefinisjonsgruppescenen er et must-see for enhver fan av store pupper, blowjobs og anal action.