Trina Michaels og Jada Fire slår sig sammen til en trekant med en velbegavet sort mand. Deres mundtlige færdigheder og stramme huller bliver testet af en massiv sort pik, hvilket fører til en klimaks ansigtsfinish.
Den fantastiske brunette bombe Trina Michaels og den fristende blonde bombe Jada Fire engagerer sig i en forbløffende trekant med et massivt ibenholt værktøj. Handlingen starter med, at de to skønheder, kendt for deres vellystige aktiver, går ned på knæ foran den store sorte pik og skiftes til at sluge hver tomme af den. Deres læber og tunger arbejder i perfekt harmoni og driver den store sorte pik vild af lyst. Den virkelige handling begynder, da den heldige store sorte pik beslutter sig for at tage en af de blonde bomber bagfra, mens den brunette skønhed ser ivrigt på, mens hendes fingre leger med sin egen søde fisse. Intensiteten eskalerer, da de begge får deres fylde af hardcore røvfucking, der kulminerer i en eksplosiv ansigtsfinish, der efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Denne HD-gruppescene er et must-see for enhver fan af store bryster, blowjobs og anal action.