שלושה בחורים צעירים מעורבים בשלישייה לוהטת, מציגים את היכולת האנאלית שלהם. אחד מקבל את התחת הצר שלו זיין בזמן שהוא נותן מציצה, ומגיע לשיאו במחווה חמה לזרע.
גבר צעיר ורזה עם חבילה מרשימה חובר לחברו למפגש קבוצתי פרוע עם חתיך כהה עור. הצעיר מצטרף בשקיקה לשלישה, בוחן את ישבנו הצר של הנמען בר המזל כשהוא מזיין משני קצותיו, ומגיע לשיאו במחווה מבולגנת של זרע על אחוריו. הרומן ההומו הבין-גזעי הזה הוא נסיעה פרועה, שמציגה את התשוקה הגולמית והלא מסוננת של גברים הומוסקסואלים במלוא תפארתם.