En brasiliansk bifil mann hengir seg til gledene til en velutstyrt transkvinne, og nyter opplevelsen av analsex med en storbrystet transseksuell. Dette møtet er en blanding av europeisk, argentinsk og colombiansk sjarm.
Etter en vill natt med festing, finner en brasiliansk bifil seg tilbake hos ham, og lengter etter seriøs handling. Han er en umettelig stud med en evne til å blande ting opp, og han er klar for et nytt eventyr. Øynene hans vandrer til en fristende transseksuell, utsmykket i en lun kjole og viser frem en massiv eksotisk kuk. Synet av colombianernes store rumpe og europeiske sjarm sender en sitring nedover ryggen, og tenner et uimotståelig ønske. Med et rampete glis vinker han den transseksuelle til soverommet, klar til å utforske dypet av sin seksualitet. Mens de kastet klærne, bygger forventningen seg, og kulminerer i et hett møte. De transseksuelle ekspertene på analsex forlater brasilianeren i ærefrykt, mens han overgir seg til den intense nytelsen av en rå, bareback anal boltre. Dette er en fortelling om uutslukkelig begjær, hvor grenser blir slørede og nytelse kjenner ingen grenser.