En brasiliansk biseksuel mand hengiver sig til fornøjelserne hos en velbegavet transkvinde og nyder oplevelsen af analsex med en storbarmet transseksuel. Dette møde er en blanding af europæisk, argentinsk og colombiansk tiltrækning.
Efter en vild festaften, finder en brasiliansk biseksuel sig tilbage hos ham og higer efter noget seriøst action. Han er en umættelig stud med evne til at blande ting sammen, og han er klar til et nyt eventyr. Hans øjne vandrer til en pirrende transseksuel, prydet i en lun kjole og praler med en massiv eksotisk pik. Synet af colombianernes store røv og europæiske charme sender en sitren ned ad hans rygrad og antænder en uimodståelig lyst. Med et drilsk grin vinker han den transseksuelle til soveværelset, klar til at udforske dybet af sin seksualitet. Da de har smidt tøjet, bygger forventningen sig op, og kulminerer i et hedt møde. De transseksuelle eksperters røvkneppeevner forlader brasilianeren i ærefrygt, mens han overgiver sig til den intense nydelse af en rå, bareback anal boltring. Dette er en fortælling om uudslukkelig liderlighed, hvor grænser slører og nydelse kender ingen grænser.