En ung, slank sort twink søger penge fra en latino-stud. De indgår en aftale om analsex udendørs, og viser deres rå passion og intense kemi. Twinks' stramme hul bliver strakt i dette varme møde.
En ung ibenholt mand søger ekstra penge til sit studie og tilbyder en unik aftale. Til gengæld for sine seksuelle tjenester vil den sorte twink blive belønnet med noget tiltrængt økonomisk støtte. Placeringen er en afsondret plads bag skolen, hvor risikoen for at blive fanget kun øger spændingen. Latino-studen tager føringen og guider den unge twink gennem en række intense, anale møder. De sorte drenges slanke ramme vrider sig i nydelse, da han strækker sig til grænserne af sin ældre partner. Den rå, bareback fucking fortsætter ufortrødent, lydene af deres lidenskabelige kobling ekko gennem skolegårdens tomme gange. Dette er en fortælling om forbudt frugt, af liderlighed og begær, af unge mænd, der udforsker dybet af deres seksualitet under åben himmel.