החתיך הברזילאי פאולו מרסלוס מציג את הכלי העצום שלו, ומתמכר לשלישיה פרועה עם שתי שועלות אסייתיות. התחת הצמוד והשמן שלהם מתלהב מהזין העצום שלו, מה שמוביל לשיא נפיץ.
בג'ונגלים הלוהטים של ברזיל, שלישייה מגרה נפרשת. פאולו מרסלוס, חתיך מוכשר, להוט להציג את החבילה המרשימה שלו. אהובתו האסיאתית, יפהפייה קטנה וצמודה, יותר ממוכנה לסגוד לזין העצום שלו. הסצנה מתעצמת כשהם עוסקים בסשן פראי של זיון תחת ומציצה, לא משאירים סנטימטר ללא מגע. מצטרפת לאקשן, חמודה ברזילאית חרמנית עם תחת שמן ועסיסי נכנסת למשחק. המצלמה לוכדת כל פרט כשהם מתמכרים לתשוקות הגשמיות שלהם. את האיבר העבה של פולוס משרתת במומחיות הפצצה האסיאתית, בעוד התחת של השועלים הברזילאים נענג מאחור. גופם משתלב במחול קצבי של תאווה, כשהם חוקרים זה את גופו של זה. המצלמה לא מפספסת רגע, לוכדת כל תקריב של הפעולה. מהקמלטו האסייתי הצמוד ועד לתחת השמן והעסיסי של התינוקת הברזילאית, הסרטון הזה לא משאיר כלום לדמיון. השלישייה החובבנית הזו היא חגיגה לחושים, ומציגה את התשוקה הגולמית והלא מסוננת של שלושה אנשים שיודעים להנות.