Дејзи Датсонс, слатка и невина тинејџерка, стиже на свој први кастинг и нестрпљиво услужује камеру сензуалним пушењем, што доводи до задовољавајућег дефлорације. Њена чедност је коначно сломљена, остављајући је усхићеном и спремном за још.
У примамљивом свету забаве за одрасле, потрага за свежим, невиним лицима је стална потрага. Дејзи Дантсонс, запањујућа тинејџерка са задивљујућом лепотом, налази се на аудицији, жељна да остави свој траг. Директор кастинга, искусни ветеран у индустрији, представља јој изазов - да покаже своје вештине на својој импресивној мушкости. Дејзи, одушевљена приликом, нестрпљиво уња, њени деликатни прсти и усне раде у тандему како би задовољила добро обдареног човека пре ње. Док истражује непознат терен мушког тела, не може а да не буде занесенција, а њену невиност убрзо преузима овај искусни љубавник. Сцена се одвија интензивним спојем страсти и сирове сензуалности, што кулминира у врхунцу који оставља оба учесника без даха. Први сусрет са пенисом је путовање открића, доказ њеног природног талента и незаситне жеље.