Daisy Datsons, en søt, jomfru tenåring, kommer til sin første casting. Hun er en mester i forspill og betjener kameraet ivrig med en sensuell blowjob, noe som fører til en tilfredsstillende defloration. Kyskhetsbeltet hennes er endelig brutt, og etterlater henne opprømt og klar for mer.
I voksenunderholdningens fristende verden er jakten på friske, uskyldige ansikter en konstant jakt. Daisy Dantsons, en fantastisk tenåring med en fengslende skjønnhet, befinner seg i auditionsrommet, ivrig etter å sette sitt preg på. Casting-direktøren, en erfaren veteran i bransjen, presenterer henne med en utfordring - å demonstrere sine ferdigheter på hans imponerende manndom. Daisy, begeistret over muligheten, dykker ivrig inn, hennes delikate fingre og lepper arbeider i tandem for å glede den velutstyrte mannen foran henne. Mens hun utforsker det uvante terrenget til en manns kropp, kan hun ikke unngå å bli betatt av følelsen, hennes jomfrudom blir snart tatt av denne erfarne elskeren. Scenen utspiller seg med en intens blanding av førstegangs lidenskap og rå sensualitet, som kulminerer i et klimaks som gjør begge deltakerne andpustne. Daisys første møte med en penis er en oppdagelsesreise, et testament til hennes naturlige talent og umettelige begjær.