Daisy Datsons, en sød, jomfru teenager, ankommer til sin første casting. Hun er en mester i forspil og servicerer ivrigt kameraet med et sensuelt blowjob, hvilket fører til en tilfredsstillende defloration. Hendes kyskhed er endelig brudt, hvilket efterlader hende opstemt og klar til mere.
I voksenunderholdningens pirrende verden er jagten på friske, uskyldige ansigter en konstant stræben. Daisy Dantsons, en fantastisk teenager med en fængslende skønhed, befinder sig i auditionsrummet, ivrig efter at sætte sit præg. Casting-direktøren, en erfaren veteran i branchen, præsenterer hende med en udfordring - at demonstrere sine færdigheder på hans imponerende manddom. Daisy, begejstret ved muligheden, dykker ivrigt ind, hendes sarte fingre og læber arbejder i tandem for at glæde den velbegavede mand foran hende. Mens hun udforsker det ukendte terræn af en mands krop, kan hun ikke lade være med at blive betaget af fornemmelsen, hendes mødom bliver snart taget af denne erfarne elsker. Scenen udspiller sig med en intens blanding af første gangs lidenskab og rå sensualitet, der kulminerer i et klimaks, der efterlader begge deltagere åndeløse. Daissys første møde med en penis er en opdagelsesrejse, et testamente til hendes naturlige talent og umættelige begær.