En sort mand opfylder sine fantasier med sin nabos kone på arbejdet. Han forfører hende og tilfredsstiller hendes trang til en stor sort pik, hvilket fører til lidenskabelig sex med denne hængte stud.
En mand og hans nabokone finder trøst i at opfylde hans ønsker i deres hjem. Scenen udspiller sig i naboens hus, hvor kvinden ivrigt venter på sin elsker. Hun er ikke hvilken som helst mand, men en velbegavet sort stud med et massivt lem. Da han kommer ind, antændes deres kemi, og de engagerer sig i et lidenskabeligt møde. Kvinden tager ivrigt hans massive sorte pik ind i munden, sutter og stryger den dygtigt til fuld hårdhed. Den sorte mand tager hende derefter med til soveværelset, hvor han fortsætter med at dominere hende og viser sin imponerende størrelse, mens han støder ind i hende. Kvinden stønner i nydelse, hendes krop vrider sig i ekstase, mens den sorte mand tilfredsstiller hendes alle ønsker. Dette amatørpar udforsker deres begærlige lyster og kulminerer i et intenst klimaks. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion og intensitet af deres møde og overlader intet til fantasien.