En afroamerikansk mand og hans blonde stedsøstre engagerer sig i en hed trekant. Han tilfredsstiller begge dygtigt, skiftes til at udforske deres ønsker og giver dem en vild tur med fornøjelse.
En afro-amerikansk mand og hans to blonde stedsøstre engagerer sig i en spændende trekant i en hyggelig stue, hvor søstrene, både kurvede og uimodståelige, er ivrige efter at tilfredsstille deres fælles ønske om deres stedbrødres imponerende begavelse. Den ældste søster, en vellystig smuk fed kvinde med en pirrende derriere, er den første til at bukke under for hans forførelse. Hun tager ivrigt hans store sorte pik ind i munden, viser sine deepthroating færdigheder. Synet af hendes søster, der deltager, hendes petite ramme i modsætning til den afroamerikanske mands størrelse, øger kun erotikken. Handlingen skifter snart til sofaen, hvor søstrene på skift rider ham, deres blonde hoveder vipper i kor, mens de glæder ham. Manden nyder hvert øjeblik og knepper på skift hver søster i deres stramme, indbydende røv. Rummet genlyder af deres støn og lyden af deres kroppe, der forbinder sig, i en fejring af liderlighed og begær, som kun en trekant kan tilbyde.