Afroamerický muž si užívá žhavou trojici se svými blonďatými nevlastními sestrami. Dovedně uspokojuje oba, střídá se a zkoumá jejich touhy. Následuje divoká jízda rozkoše.
Afroamerický muž, obdařený bohatým balíčkem, se oddává dráždivé trojici se svými dvěma blonďatými nevlastními sestrami. Scéna se odehrává v útulném obývacím pokoji, kde obě půvabné a neodolatelné sestry dychtivě uspokojují svou společnou touhu po působivém obdaření svých nevlastních bratrů. Jeho svádění podlehne jako první jeho sestra, smyslná krásná tlustá žena s dráždivým derriérem. Dychtivě bere jeho velkého černého ptáka do úst a předvádí své hlubokohrdelní schopnosti. Pohled na její sestru, která se přidává, její drobná postava kontrastuje s velikostí afroamerických mužů, erotiku jen zvyšuje. Děj se brzy přesouvá na gauč, kde se sestry na něm střídají v jízdě, jejich blonďaté hlavy se svorně pohupují, jak ho těší. Muž, vychutnávající si každý okamžik, se střídá v šukání každé sestry do jejich těsných, zvoucích zadků. Místností se rozléhá jejich sténání a zvuk jejich těl, spojujících se, v oslavě chtíče a touhy, kterou může nabídnout jen trojka.