Ett europeiskt par bjuder in en ung tjej till en trekant. Den mogna kvinnan och hennes flickvän utforskar passionerat varandras kroppar medan mannen tittar på. Scenen eskalerar till ett hett lesbiskt möte som visar upp europeisk sensualitet när den är som bäst.
Ett östeuropeiskt par bjuder in sin dötters pojkvän för en trekant med sin far. Fadern är inte främmande för blondinens skönhet, och de visar genast sin önskan om henne. Mannen börjar slicka flickornas hårlösa fitta, samtidigt som kvinnan slickar den mogna mannens kuk. Snart går tjejen med och alla tre börjar ha en lesbisk trekant. Killen tittar på hela scenen och kan inte vänta med att gå in i handlingen. Flickan tar hans kuk i munnen, och kvinnan fortsätter att slicka den mogna mannens kuk. Till slut får flickan en stark cumshot från killen som knullar henne i munnen.