Et europæisk par inviterer en ung pige til at deltage i en trekant. Den modne kvinde og hendes kæreste udforsker lidenskabeligt hinandens kroppe, mens manden ser på. Scenen eskalerer til et varmt lesbisk møde, der viser europæisk sensualitet på sit fineste.
Et østeuropæisk par inviterer deres døtres kæreste over til deres hus for at tilbringe tid med sin far. Pigen er begejstret for sin kæreste og kan ikke vente med at komme ind i handlingen. Pigen tager hans pik i munden, og kvinden fortsætter med at slikke den modne mands pik. Til sidst får pigen et kraftigt cumshot fra ham, der knepper hende i munden.