To smukke kvinder, en fantastisk blondine og hendes bedste veninde, hengiver sig til lidenskabelig lesbisk kærlighed. De udforsker hinandens kroppe med kys og mundtlig fornøjelse, hvilket fører til intens tilfredsstillelse. Deres umættelige begær efter hinandens våde fisser er til at tage og føle på.
En fantastisk blond bombe hengiver sig til den kvindelige hengivenheds ekstase og opsøger sin nærmeste fortrolige til et hedt møde. Hendes ven, en fængslende skønhed med en lækker busk, gengælder ivrigt invitationen. Blondinen, med en umættelig appetit på nydelse, dykker ned i sine venners lækre skat og nyder enhver smag. Til gengæld fortærer hendes ven lidenskabeligt hendes søde glæder, begge kvinder fortabt i deres kødelige dans. Blondinerne går på opdagelse på hver en centimeter af hendes venners bløde hud, og efterlader ingen del uberørt. Deres støn giver genlyd i rummet, da de dykker dybere ind i deres erotiske rejse. Blondinerne kærtegner dygtigt hendes venners mest intime områder og driver hende til randen af eufori. Klimaks er en symfoni af nydelse, to kvinder forenet i deres liderlighed, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv.