זוג דו מיני בקליפורניה מתמכר לרביעייה לוהטת, חוקר את הרצונות שלהם. הפצצה הבלונדינית ובן זוגה מקבלים בברכה שני חתיכים תלויים, מה שמוביל להנאה עזה, פעולת גרון עמוקה ושיאים בלתי נשכחים.
זוג דו מיני מספק את תשוקותיהם הגשמיות עם סיפור מפתה. גבר, חתיך מנוסה עם איבר קשה בסלע, ובן זוגו השועל החושני, עם המנעולים הבלונדיניים העסיסיים והנכסים הרבים שלה, צוללים לעולם של הנאה. חבריהם, חתיך מוכשר ופצצה בלונדינית מפתה, מצטרפים לחגיגות, ומציתים הרפתקה מינית פרועה בלב קליפורניה. הפעולה מתחילה כשהגבר והבלונדינית שלו חולקים נשיקה לוהטת, לשונותיהם משתלבות בריקוד חושני. עד מהרה, הזוג השני מצטרף, הנשים מתמכרות להנאה הדדית בעל פה, מענגות זו את זו באזורים תחתון. הגברים הולכים בעקבותיהם, איבריהם הפועמים זוכים לשירות מומחה על ידי בני זוגם. העוצמה נבנית כשהם חוקרים כל סנטימטר אחד של גופו של זה, גניחותיהם מהדהדות בחלל החדר. השיא נפיץ, מותירים את כל ארבעת חסרי נשימה ומסופקים, תשוקותיהם מתגשמות ברביעייה הלוהטת הזו.