Et biseksuelt par i Californien hengiver sig til en varm foursome, udforsker deres ønsker. Den blonde bombe og hendes partner byder to velbegavede mænd velkommen, hvilket fører til intens nydelse, deep throat action og uforglemmelige klimaks.
Et biseksuelt par hyrer yderligere to elskere til en sydende foursome. Manden, en erfaren stud med et stenhårdt lem og hans vellystige vixen-partner med hendes lækre blonde lokker og rigelige aktiver, er klar til at kaste sig ud i en verden af nydelse. Deres ledsagere, en velbegavet hunk og en forførende blond bombe, deltager i festlighederne og tænder en vild seksuel eskapade i hjertet af Californien. Handlingen begynder med manden og hans blonde belle, der deler et lidenskabeligt kys, deres tunger fletter sig ind i en sensuel dans. Snart slutter det andet par sig til, kvinderne hengiver sig til en gensidig mundtlig fryd, og tilfredsstiller hinanden i de nedre regioner. Mændene følger trop, deres dunkende medlemmer bliver rutineret serviceret af deres partnere. Intensiteten bygger sig op, da de udforsker hver en centimeter af hinandens kroppe, deres støn runger gennem rummet. Klimakset er eksplosivt, og efterlader alle fire forpustede og tilfredse, deres lyster opfyldt i denne varme foursome.