Dwóch gejowskich współpracowników oddają się gorącemu spotkaniu w biurze. Kevin Falk, dobrze wyposażony ogier, uwodzi swojego kolegę kuszącym lodzikiem, zanim zanurza swojego ogromnego kutasa głęboko w jego spragnionej dupie. Wywiązuje się dzika, hardcore'owa gejowska sesja analna.
Po długim dniu w pracy, dwóch gejowskich współpracowników postanawia odprężyć się w apartamencie hotelowym. Kevin Falk, jeden z mężczyzn, jest chętny, by zaspokoić się parą i oddać się trochę przyjemności. Dostał potwornego kutasa, który jest gotowy do akcji. Jego przyjaciel, żądny zadowolenia, od razu zaczyna go ssać, biorąc go głęboko do gardła. Widok wielkiego kutasika swoich przyjaciół sprawia, że Kevin jest jeszcze bardziej podniecony i nie może się doczekać, aby odwdzięczyć się tym samym. Naprzemiennie ssą sobie kutasy, ich usta wypełniają się śliną i prekumem. Ale jeszcze nie skończyli. Przechodzą do ostrego ruchania, z Kevinem biorącym kutasem swoich przyjaciół głęboko w siebie. Pokój echa od ich jęków i stękań, gdy pieprzą się nawzajem, ich ciała splatają się w tańcu pożądania. Ta produkcja to nic innego jak gwiazda porno gdzie rozkosz jest ostatecznym celem, a rozkosz 37.