Kevin Falk, egy akasztott ménes, elcsábítja kollégáját egy csábító szopással, mielőtt hatalmas farkát mélyen az izgatott fenekébe döfte. Vad, kemény meleg anális szex következik.
Egy hosszú munkanap után két meleg munkatárs úgy dönt, hogy egy szállodai lakosztályban lazít. Kevin Falk, az egyik férfi, alig várja, hogy valami gőzt engedjen és valami élvezetben legyen része. Kap egy szörnyeteg farkat, ami akcióra kész. Barátja, aki alig várja a kedvére, azonnal szopni kezdi, mélyen a torkába veszi. Kevint még jobban felkelti barátja nagy farka látványa, és alig várja hogy viszonozza a szívességet. Felváltva szopják egymás farkát, szájuk tele van nyállal és előváladékkal. De még nem fejezték be. Áttérnek egy kemény kibaszásra, Kevin mélyen magába veszi a barátai farkát. A szoba nyögésükkel és hörgésével visszhangzik, miközben testük kéje egymásba szakadt. Sutite melegtánc tánca a végső élvezet, ahol semmi sem cél.