Tre passionerede mænd engagerer sig i en hot homoseksuel trekant, hengiver sig til røvslikning, deepthroat action og intens knepning. Deres rå passion er til at tage og føle på, når de udforsker hinandens kroppe og efterlader ingen del uberørt.
Tre unge, glatte mænd er ude på en vild tur af nydelse. Kameraet fanger hver deres bevægelse, mens de smider tøjet og engagerer sig i en varm session af mundtlige glæder. Scenen udfolder sig med en mand, der er den første til at falde på knæ og ivrigt sluger sin partners dunkende lem. Snart slutter en anden sig til og skiftes til at glæde hinanden med deepthroat ekspertise. Handlingen varmes op, da kameraet panorerer til de to kvinder, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Deres tunger udforsker hinandens mest intime områder, en lesbisk slikke fest, der efterlader dem forpustede. Synet af deres erotiske opvisning driver kun mændenes begær, og driver dem til at tage deres nydelse til næste niveau. Rummet genlyder af beskidt snak, mens de skifter stilling og engagerer sig i en barback-boltring. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra det glatte glins af sved til den rå intensitet af deres elskov. Dette er en homoseksuel trekant, der ikke overlader noget til fantasien, en fejring af liderlighed og lyst, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der er tilfredsstillende.