Tempun tai käsittelyn jälkeen söpö yliopistotyttö palaa kotiin löytääkseen poikaystävänsä mustan miehen kanssa. Alkushokista huolimatta hän liittyy kuumaan kolmioon, nauttien molempien miesten runsaista jäsenistä.
Houkutteleva ruskeaverikkö Halloween-asussa pukeutunut viettelevä ruskeavenrikkö antautuu karkkipussiin ja syttyy tuliseen haluun. Hänen nauttiessaan sokerisista herkuista, hänen poikaystävänsä, remmi musta nasta astuu näyttämölle. Karkkien näkeminen saa aikaan himon muutakin kuin makeisia, mikä johtaa hänen paksun, sykkivän kukkonsa himoitsemiseen. Irstaasti hymyillen hän putoaa polvilleen ja ottaa hänet innokkaasti suuhunsa. Heidän intohimonsa voimistuu, kun he tutkivat toistensa kehoja huipentuen kuumaan rakasteluistuntoon. Tämä amatööripari erilaisine taustoineen syttyy rotujenvälisen nautinnon maailmaan, esittelee kemiaansa ja raakaa seksuaalista energiaansa. College-asunnoista kanadalaisiin koteihin, heidän tarinansa on testamentti halun voimasta ja rakkauden monimuotoisuudesta. Tämä kotitekoinen video vangitsee jokaisen hetken, alkukiusasta viimeistelyyn, jättäen mitään mielikuvituksen varaan.