En muskuløs militærhunk gir en dyktig blowjob til en medsjømann, noe som fører til intens anal action. Kameraet fanger hver eneste detalj mens de bytter stilling, og viser frem sin fysiske dyktighet og rå lidenskap.
En muskuløs og muskuløs soldat vender tilbake for å finne trøst i armene til en muskuløs mann. Kameratskapet deres blir til et lidenskapelig møte når de kler av hverandre, og avslører kroppene deres i hugg. Den erfarne soldaten tar ledelsen, faller på kne og tar ivrig buddyens harde kuk i munnen. Han jobber dyktig med magien sin, og driver partneren sin til randen av ekstase. Rollene reverseres, den yngre mannen bøyes over, og presenterer den stramme rumpa sin til den muskuløse studen. Med en dyp pust stikker den erfarne soldaten sitt bankende lem inn i buddyenes innbydende dyp. Rommet gjenlyder av deres grynt og stønn mens de engasjerer seg i rå, intens anal handling. Soldaten tar ham i misjonærposisjon, etterfulgt av en het bakfra. Klimaks er et testament til deres uhemmede lidenskap, og etterlater dem begge fornøyde.