Angels Young és Joslyn elcsábítják Willst, mindketten vágynak arra, hogy élvezzék hatalmas fekete farkát. Érett testük szenvedélyes hármasban fonódik össze, bemutatva kielégíthetetlen vágyukat a nagy fekete farkak iránt.
Egy csábító hármasban Angel Young, egy lenyűgöző szőke bombázó, alig várja, hogy átadja magát barátja, Joslyns jó adottságokkal rendelkező mostohaapja, Wills örömeinek. Egy nagy fekete kakasra vágyva teljesíti kívánságát, amikor szemtanúja lesz Will lenyűgöző adottságainak. Ahogy a kamera gördül, Wills ügyesen átveszi az irányítást, és szenvedélyes találkozásba vezeti a két nőt. Angels érett szépsége és Joslyn fiatalos vonzalma ellenállhatatlan kombinációt tesz lehetővé. Kielégíthetetlen vágyuk Wills masszív tagja iránt arra készteti őket, hogy felfedezzék hosszának minden centiméterét, nem hagyva érintetlenül semmit. A látvány, ahogy Wills lüktető fekete farkát áthatol e két lelkes nő buja testébe, látványos látvány. Ez a fajok közötti találkozások és a nyers jelenet, felejthetetlen szenvedélyt hagy maga után a nők között, és az egyének felejthetetlen szexjelenet, ami még intenzívebb reakciókat vált ki.