Angels Young og Joslyn forfører Wills, begge ivrige efter at nyde hans massive sorte pik. Deres modne kroppe flettes sammen i en lidenskabelig trekant, der viser deres umættelige ønske om stor sort pik.
I en pirrende trekant er den fantastiske blonde bombe, Angel Young, ivrig efter at hengive sig til fornøjelserne hos sin ven Joslyns velbegavede stedfar, Wills. Med et begær efter en stor sort pik, bliver Angels ønske opfyldt, da hun er vidne til Wills imponerende begavelse. Mens kameraet ruller, tager Wills dygtigt kontrol og fører de to kvinder i et lidenskabeligt møde. Angels modne skønhed og Joslyns ungdommelige tiltrækning skaber en uimodståelig kombination. Deres umættelige ønske om Wills massive medlem driver dem til at udforske hver en tomme af hans længde, og efterlader ingen del uberørt. Synet af Wills dunkende sorte pik, der trænger ind i de lækre kroppe af disse to ivrige kvinder er et syn at se. Dette interracial møde viser den rå lidenskab og uudslukkelige liderlighed mellem disse tre individer. Wills kraftige slag og kvindernes ekstatiske reaktioner skaber en uforglemmelig scene, der efterlader dig længsel efter mere.