رجل متزوج يبحث عن المتعة خارج زوجته، يتحول إلى شخص متحول جنسياً مذهل للقاء مثير. إنه مفتون بجاذبيتها البرازيلية ويستمتع بشغف بالعمل الشرجي المكثف.
رجل متزوج يبحث عن تجربة مثيرة مع شخص متحول جنسيًا يمتلك طردًا مثيرًا. ينجذب إلى منحنياتها الشهية ويعد بلقاء مكثف. في اللحظة التي يضع فيها عينيه عليها، يأسره سحرها البرازيلي ومنظر قضيبها الضخم. المتحولة جنسيًا، أتريز ترانس، أكثر من مجرد وجه جميل، إنها قوة جنسية مستعدة لتحقيق أكثر تخيلاته جنونًا. تغريه بكسها الضيق والمغري وعضوها المثير، قبل أن تستمتع بلعقة مدهشة. يشفى العمل إلى غرفة النوم، حيث تبدأ المرح الحقيقي. يأخذ الرجل المتزوج وقته، يتذوق كل لحظة حيث يأخذها في مؤخرتها. تملأ أنين المتحولين جنسيًا الغرفة بينما تركبه، وأجسادهم متشابكة في رقصة من المتعة. الرجل المتزوج لا يستطيع الصمود، ويصل إلى ذروته، مما يتركهم راضين ومتلهفين للمزيد.