Kelly Clover, en liderlig transseksuel sissy, higer efter ansigtsbehandlinger og sluger sperm. Hun søger flere partnere til en vild nat med blowjobs, hvilket fører til tre ansigtsbehandlinger, som hun ivrigt modtager. En ægte sissy sluts ultimative fornøjelse.
Kelly Clover, en fængslende transseksuel tøs, var på jagt efter en vild nat af nydelse. Hun længtes efter smagen af varm sperm og opsøgte tre partnere for at opfylde sine ønsker. En efter en forførte hun dem med sin uimodståelige charme og førte dem til sit soveværelse til et forbløffende blowjob. Hver mand blev efterladt svag i knæene, mens Kellys dygtige læber og tunge arbejdede deres magi og drev dem til randen af ekstase. En efter en slap de deres varme ladninger ud på hendes ivrige ansigt, og dækkede hende i et lag af cremet tilfredsstillelse. Kelly, den umættelige tøs, frydede sig over smagen af deres sperm og nød hver dråbe. Da hver mand sluttede, så de med ærefrygt, da Kelly ivrigt rensede hver eneste dråbe fra hendes ansigt og efterlod ingen spor. Dette var en nat, hun ville huske, en nat af ren nydelse og tilfredshed, en nat, hvor hun modtog ikke en, ikke to, men tre ansigtsbehandlinger fra sine heldige partnere.