En vill fest blir sur når et par blir tatt i en trekant. Kona gir en slurvete blowjob, noe som fører til et grovt møte med en hengt stud, og etterlater henne ydmyket og sår.
En sulten cougar, en ekte MILF med en forkjærlighet for nytelse, befinner seg på en vill fest. Midt i kaoset, søker hun varm action, og oppsøker den største kuken i rommet. Når hun bøyer seg, klar til å ta den dypt, venter en overraskelse på henne - et massivt, hårløst monster. I utgangspunktet begeistret, hun blir snart overveldet av størrelsen, noe som fører til en ydmykende fiasko. Ufortrødent prøver hun igjen, denne gangen med en håndjobb, men kan fortsatt ikke romme hele lengden. Frustrert og flau bytter hun til en blowjob, bare for å få partneren til å erte henne, og minne henne på manglene hennes. Til slutt gir hun etter bakfra, tar alt inn, men ikke uten noe ubehag. Denne ville utskeielsens natt ender med en leksjon - noen ganger har selv de mest eventyrlystne MILFene sine grenser.