Tre brasilianske babes engagerer sig i en varm trekant, med deres kroppe viklet ind i en vild, hardcore boltring. Store pikke dykker dybt ind i deres stramme, ivrige røvhuller, mens deres store naturlige bryster hopper for hvert stød. En hård, uforglemmelig oplevelse venter.
En sydende trekant udfolder sig i den lune ramme i Brasilien, med to forførende vixens og en velbegavet stud. Handlingen starter med en brunette bombe, praler med hendes rigelige aktiver og tager ivrigt opgaven med at behage fyrenes kolossale lem. Mens kameraet fanger hver pirrende detalje, slutter den anden skønhed sig til, hvilket øger den erotiske atmosfære. Fyren vender derefter sin opmærksomhed mod den anden kvinde og overøser hende med sin opmærksomhed, før begge damer bliver behandlet til en vild tur. Deres nederdele bliver snart kasseret og afslører deres lækre derrierer, da de bliver taget bagfra. Handlingen intensiveres, da fyren tager dem begge i en frenesi og overlader intet til fantasien. Dette frække møde er en fest for sanserne, der viser den rå passion og uhæmmet seksuel energi, som kun en brasiliansk trekant kan levere.