Tre brasilianske babes engasjerer seg i en het trekant, med kroppene deres flettet inn i en vill, hardcore boltre. Store kuker stuper dypt inn i deres stramme, ivrige rumpehull, mens deres store naturlige pupper spretter med hvert støt. En røff, uforglemmelig opplevelse venter.
En sydende trekant utspiller seg i den lune settingen i Brasil, med to forførende vixens og en velutstyrt stud. Handlingen starter med en brunette bombe, viser frem hennes store eiendeler og tar på seg oppgaven med å glede fyrens kolossale lem. Mens kameraet fanger hver fristende detalj, blir den andre skjønnheten med, og legger til den erotiske atmosfæren. Fyren retter deretter oppmerksomheten mot den andre kvinnen, overøser henne med oppmerksomheten før begge damene blir behandlet for en vill tur. Skjørtene deres blir snart kastet, og avslører de saftige derrierene deres når de blir tatt bakfra. Handlingen intensiveres når fyren tar dem begge i frenesi, og overlater ingenting til fantasien. Dette frekke møtet er en fest for sansene, og viser den rå lidenskapen og uhemmet seksuell energi som bare en brasiliansk trekant kan levere.