Musta kaunotar Carmen Michaels saa naida lähetyssaarnaaja-asennossa ison mustan kyrvän toimesta. Tämä eebenpuinen tyttö esittelee taitojaan, antaa suihin ja vie sen syvälle. Hänen isot tissinsä ja perseensä pomppivat jokaisella työntövoimalla.
Kuumassa kohtaamisessa upea eebenpuujumalatar Carmen Michaels antautuu hyvin varustetun nastan alkukantaisiin haluihin. Kohtaus alkaa hänen aistillisesti hyväillen vaikuttavaa miehuuttaan, mehevät huulet taitavasti verhoavat jokaisen sentin. Toiminta siirtyy sitten hartaaksi takaapäin, jossa mies ottaa täyden hyödyn runsaasta derrierestään, nauttien heidän lihallisesta tanssistaan. Kuitenkin todellinen spektaakkeli avautuu heidän vaihtaessaan klassiseen lähetyssaarnaaja-asentoon. Mies, joka on nyt Carmenin vastustamattoman viehätyksen täysin aukaisema, alkaa työnnellä voimakkuudella, joka jättää hänet hengästyneeksi. Hänen uhkeat muotonsa aaltoilevat hänen voimakkaiden vetojensa tahdissa, luoden lumoavan näyn, joka on sekä alkukantainen että kiihkeä. Tämä rotujenvälinen kohtaaminen on testamentti raa'asta, suodattamattomasta inhimillisen halun kaikeesta, joka näyttää mustan naismuodon kauneuden kaikessa loistossaan.