Tre ibenholt-babes engagerer sig i en vild trekant, der skiftes til en massiv sort pik. Amatører med kurver nyder hinandens fisser, før de bliver kneppet bagfra af det store sorte monster.
En fristende trekant udspiller sig, mens to ibenholt-babes ivrigt venter på deres velbegavede partner. En af damerne, en vellystig vixen, bøjer sig over og præsenterer sine lækre kurver for det massive sorte medlem, der er udstillet. Hendes ven, en anden ibenholt skønhed, slutter sig til og hengiver sig til synet af den kolossale pik. De to skiftes til at sluge det tykke skaft og viser deres mundtlige dygtighed. Handlingen varmes op, da de skifter til bagfra, deres lækre kroppe bevæger sig i rytme med knepperiet. Den heldige stud nyder synet af disse to smukke ibenholtskvinder, tabt i nydelse, deres støn ekko gennem rummet. Dette er en rå, ufiltreret visning af lyst og tilfredshed med en stor sort pik, der forlader disse to damer tiggende om mere.