A brazil szépség, Fernanda Chocolatte egy forró randevúzást élvez Jeff Blacks-szel, és élvezi hatalmas fekete farkát. Nyers, szenvedélyes találkozásuk bemutatja telhetetlen vágyukat, és nem hagy helyet a szemérmességnek.
A fülledt brazil hőségben a lenyűgöző Fernanda Chocolatte egy csábító randevúzást élvez a lenyűgöző Jeff Blacks-szel. Ez a hatalmas fekete farkáról ismert ébenfekete ménes tiszta extázis vad körútjára készül. Fernanda csábító íveivel és ellenállhatatlan bájával lelkesen fogadja Jeffet otthonába, készen arra, hogy felfedezze a nagy fekete farka által ígért öröm mélységeit.Ahogy a kamera megörökíti intim találkozásukat, a hangulat a várakozástól vastagodik.Fernanda, egy igazi amatőr, alig várja, hogy érezze magában Jeff fekete farkának erejét. Mohón vetkőzteti le, felfedve zamatos testét, készen áll a nagy fekete kakas behatolására. Jeff, egy tapasztalt játékos, időt vesz igénybe, ugratja és csábítja Fernandát, mielőtt belemeríti vastag, kemény farkát. A látvány, ahogy ez a fekete kakas egy csokoládé lányt baszik, egy látvány, az ellentétek és intenzitások tökéletes keveréke. A szoba megtelik izzadsággal és nyögéssel, miközben Fernanda átadja magát Jeff nagy fekete farkának élvezetének, egy felejthetetlen élmény, amitől eláll a lélegzete és elégedett lesz.