Индијанац и његова девојка се забављају неко време, а он истражује њихову сексуалну везу након вруће сесије шминкања. Они истражују своје прво искуство са жаром и открићем.
Индијанац се упушта у сексуалне активности са својом девојком, али његов пријатељ је очаран њеном лепотом и јебеним срцем у грудима. Он је охрабрује да истражи њено тело, охрабрујући га да је додирне и истражи. У почетку оклева, али онда скупи храброст да је дотакне. Пријатељ води свог пријатеља да продре у њу, а он дубоко удахне улазећи у њу први пут. Искуство је неодољиво, али он наставља, вођен својим пријатељем. Девојка стење од задовољства, охрабрујући га да настави. Пријатељ му помаже да пронађе свој ритам, и убрзо се сви губе у боловима страсти. Ово је путовање првог секса, пријатељства и истраживања, испуњено смехом, живцима и крајњим задовољством.