Osupljiva manekenka Sera Ann srečnemu snemalcu privošči strasten intervju, ki vodi do vročega srečanja v zakulisju. Spretno ga zadovolji s čutnim rokovanjem in oralnim seksom, zaradi česar je navdušen.
Sera Ann, osupljiva manekenka, se znajde sredi kastinga. Srečni snemalec, ki snema avdicijo, bo deležen nepozabne izkušnje. Med intervjujem se Serasova privlačnost postane prevelika, da bi se ji lahko uprla. Zapeljivo se sleče, razkrije svoje brezhibno telo in snemalca zapelje v strastno srečanje. Z nagajivim nasmehom ga popelje na divjo vožnjo užitka, spretno izvaja mamljivo drkanje, ki ga pusti v strahu. A ona še ni končala. Sera se prepusti vroči 69 in pokaže svoje strokovno znanje v oralnem užitku. Nestrpno se potopi v njegovo moškost in mu naredi neverjetno fafanje, ki ga pusti brez sape. Končno se mu odpre, da mu vrne uslugo in se prepusti oralnemu kunilingusu, ki pušča njeno stokanje v ekstazi. To srečanje v zakulisju je dokaz Serasovega neustavljivega čara in spolne sposobnosti, zaradi česar si ga mora ogledati vsak oboževalec zabave za odrasle.