Efter en dag på arbejde får en mand en fræk opringning fra sin steddatter. Ivrig efter at hengive sig til sin forbudte fantasi, dykker han ind i en hed samtale, der fører til et vildt, tabubelagt møde med sin ønskelige steddatter.
I en pirrende begivenhed overhører en ung pige sin stedfar i telefonen, indviklet i en Hot samtale, der sender hendes puls løbende. Hendes fars forbudte tiltrækning antænder eksplicit chat i hende. På trods af hendes alder, er hun en moden skønhed, ivrig efter at udforske dette tabubelagte område. Med en hurtig cover-up, tager hun telefonen, lader som om hun er stedfars stemme. Den intetanende mand i den anden ende er fascineret og ophidset af de forførende toner, hvilket får ham til at dele sine dybeste, mest beskidte fantasier. Efterhånden som samtalen intensiveres, så gør varmen mellem dem det også. Ude af stand til at modstå tiltrækningen længere, bukker de under for deres primære drifter, hengiver sig til en forbudt tryst, der efterlader dem begge åndeløse og tilfredse. Dette eksplicitte møde mellem en ung kvinde og hendes stedfar, en mand, der også hendes svigerfar, er et vidnesbyrd om den uimodståelige lokke af tabu og den rå, ufiltrerede lidenskab, der kan tænde mellem dem.