Ένας νεαρός γκέι αναζητά παρηγοριά από έναν έμπειρο μπαμπά, ο οποίος προσφέρει κάτι περισσότερο από ένα αυτί που ακούει. Τα επιδέξια χείλη του μπαμπά φέρνουν ευχαρίστηση, αφήνοντας τον νεαρό σε έκσταση. Η σύνδεσή τους βαθαίνει καθώς εξερευνούν τις επιθυμίες του άλλου.