En fantastisk ung blond pige hengiver sig til et lidenskabeligt møde med sin sorte stedfar. Denne frække teenager udforsker sine ønsker med sin ældre elsker og skaber en erotisk interracial oplevelse.
En ung blondine med et forbudt ønske om sin modne sorte stedfar bukker under for sine kødelige drifter. Hun higer efter hans berøring, hans styrke og den måde, han får hende til at føle sig på. Deres aldersforskel driver kun deres lidenskab, da hun overgiver sig til hans forførelse. Hendes petite bryster er fortryllet af hans store, sorte hænder, mens hans tunge udforsker hver tomme af hende. Rummet genlyder af deres støn, da de engagerer sig i et lidenskabeligt interracial møde, en tabubelagt affære mellem en far og hans svigerdatter. Deres kroppe flettes i en dans af lyst, deres hud kontrasterer under det bløde lys. Denne unge, lyshudede vixen og hendes ældre, ibenholtsorte elsker skaber en berusende blanding af uskyld og erfaring. Deres forbudte kærlighed er et bevis på tiltrækningskraften, der overskrider samfundsmæssige normer og omfavner de rå, primære instinkter, der driver os alle.