En fantastisk ung blond jente hengir seg til et lidenskapelig møte med sin svarte stefar. Denne slemme tenåringen utforsker hennes ønsker med sin eldre elsker, og skaper en erotisk interracial opplevelse.
En ung blondine, med et forbudt ønske om sin modne svarte stefar, bukker under for hennes kjødelige trang. Hun lengter etter hans berøring, hans styrke og måten han får henne til å føle seg på. Deres aldersforskjell driver bare deres lidenskap, da hun gir seg over til hans forførelse. Hennes petite bryster er fortryllet av hans store, svarte hender, mens tungen utforsker hver tomme av henne. Rommet gjenlyder av deres stønn mens de engasjerer seg i et lidenskapelig interracial møte, en tabubelagt affære mellom en far og hans svigerdatter. Kroppene deres flettes inn i en dans av lyst, huden deres kontrasterer under det myke lyset. Denne unge, lyshudede vixen og hennes eldre, ibenholt elsker skaper en berusende blanding av uskyld og erfaring. Deres forbudte kjærlighet er et testament til tiltrekningskraften, overgår samfunnsmessige normer og omfavner de rå, primære instinktene som driver oss alle.