Natalie Mars, oszałamiająca blond bomba, szuka intensywnej przyjemności i bierze na siebie ogromnego czarnego kutasa na niezapomnianą jazdę analną. Jej niezaspokojony apetyt na przyjemność prowadzi ją do odkrywania nowych wyżyn z dobrze wyposażonym partnerem transseksualnym.