Natalie Mars, egy lenyűgöző szőke bombázó, intenzív élvezetre vágyik, és egy hatalmas fekete kakast vesz fel egy felejthetetlen anális utazásra. Kielégíthetetlen étvágya a gyönyörhöz arra készteti, hogy egy jó adottságokkal rendelkező transzszexuális partnerrel fedezze fel új magasságait.