Natalie Mars, ohromujúca blondínka, hľadá intenzívne potešenie a berie na seba masívneho čierneho vtáka pre nezabudnuteľnú análnu jazdu. Jej neukojiteľná túžba po potešení ju poháňa k objavovaniu nových výšin s dobre vybaveným transsexuálnym partnerom.