Utelias teini-ikäinen tyttö tuo ystävänsä luokseen tietämättä, että hänen isäpuolensa on kotona. Kun he livahtavat ympäriinsä, he jäävät isäpuolen kiinni, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen hänen ison mustan kukkonsa kanssa.
Nuori blondi kaunotar, innokas tutkimaan hänen seksuaalisuuttaan, etsii hänen ystävänsä musta rakastaja maku hänen vaikuttava paketti. Hänen isäpuoli, tirkistelijä mies, oli kiinnostunut ajatuksesta ja päätti liittyä toimintaan. Kun blondi antautui mustien miesten viettelyyn, hänen isäpuoli salaa katseli, hänen oma jännitys kasvaa. Mustan miehen massiivinen musta kukko venytti tyttöjen kurkun äärirajoilleen, huulet lukittu hänen ympäryksensä, kamppailee ottaa se kaikki sisään. Näky hänen tytärpuolensa syväkurkku taitoja sytytti isäpuolet haluavat, oma kalu sykkii housuissa. Hän liittyi toimintaan, vuorotellen mustan miehen kanssa venyttää tyttöjen pillua leveä. Näkö hänen tytärpuolensä venytetty iso musta kulli oli unelma tulla totta isäpuolen, joka sukelsi jokaisen hetken heidän rotujenvälinen seikkailu.