En ung indisk skønhed overlader sine seksuelle lyster til sin stedfar, hvilket fører til et hedt møde. Hun glæder ham ivrigt, viser sine færdigheder og rider ham derefter i en varm cowgirl-tur.
En ung og fantastisk canadisk babe, med en uimodståelig tiltrækning, befinder sig i sin stedfars arme og længes efter hans berøring. Uvidende om hende har han haft en hemmelig lyst til hende, og nu er tiden kommet til at opfylde den. Mens han ømt kærtegner hendes lækre kurver, gengælder hun ivrigt hans hengivenhed og sænker sig ned på hans dunkende lem. Synet af hendes pirrende røv og nærbillede af hendes massive klit sender ham i en frenesi, hvilket fører til et intenst og lidenskabeligt møde. Hans fingre udforsker hver tomme af hende, gør hende vild af nydelse, før hun tager kontrol og rider ham med rå entusiasme. Deres kemi er til at tage og føle på, da de hengiver sig til hinandens ønsker og efterlader ingen del af hendes krop uberørt. Dette varme møde mellem et sødt canadisk par og deres indiske steddatter viser deres hæmningsløse lidenskab, og overlader intet til fantasien.