שתי נשים בוגרות, ליה ונדיה, מתפנקות בשלישייה עם גבר מוכשר. הם מתחלפים ומענגים אותו, מתמכרים למין אוראלי ורוכבים על הזין העצום שלו, ומגיעים לשיא משותף.
ליה ונדיה, שתי שועלות בוגרות מהממות, ערוכות להתמכר לשלישיה מטרפת עם חתיך תלוי. כשהמצלמה מתגלגלת, הן משילות את בגדיהן בשקיקה, חושפות את דמויותיהן המפתות. עיניהן, שופעות ציפייה, ננעלות על הגבריות המרשימה שלפניהן. מראה איברו האדיר מצית בהן תשוקה לוהטת. הן מתחלפות בהנאה אותו בעל פה בשקיקה, שפתיהן ולשונותיהן המיומנות עובדות יחד כדי להטריף אותו. הרעב הבלתי יודע שובע שלהן להנאה ניכר כשהן רוכבות עליו בתורות, גופן הענוג נע בקצב נגיחותיו העוצמתיות. המצלמה לוכדת כל רגע, מתנוחותיהן המפתות ועד להבעותיהן האקסטטיות. כשהן מגיעות לשיא, גופן מפרכס בגלי עונג, ומשאיר אותן חסרות נשימה ומסופקות. זהו סיפור על נשים בשלות, מאמצות ללא התנצלות את רצונותיהן, מוכיחות שהגיל אינו מחסום לתשוקה.