גבר בוגר ואישה צעירה, לא קרובי משפחה ביולוגיים, עוסקים במין טאבו עם החבר שלה. אביה החורג מצטרף, יוצר שלישייה מרגשת וחוקר את הרצונות האסורים שלהם בסשן הארדקור ומפיל תחתונים.
מפגש לוהט עם בלונדינית מהממת והחבר שלה מוביל לשלישה מהבילה. המצלמה לוכדת כל פרט ופרט, מהזיעה הנוצצת על גופם ועד לגניחות הנלהבות שממלאות את החדר. אבא חורג מצטרף כשהחום עולה, ומוסיף עוד שכבת טאבו למפגש האינטנסיבי שלהם. המפגש האינטנסיבי מציג את היופי של סקס הארדקור.