En dominerende europeisk fristerinne forfører sukkerbabyen sin med et fristende show, og bruker deretter hypnose for å få ham til å lengte etter crossdressing. Hennes alfamannlige venn blir med, noe som fører til en vill BDSM-scene med fetisjistisk crossdressing.
En forførende europeisk domina, en mester i manipulasjon og tankekontroll, lokker en domina, en erfaren BDSM-elskerinne, inn i en verden av crossdressing-fetisj. Bevæpnet med hennes hypnotiske tiltrekning, overbeviser hun ham om at han alltid hadde en hemmelig lengsel etter denne kinken. Mens hun guider ham gjennom prosessen, befinner han seg i et provoserende undertøy, skjelvende i kroppen av en blanding av frykt og opphisselse. Dominaen, en tysk alfa-kvinne, nyter sin makt og presser ham til randen av sine grenser. Dette er en fascinerende visning av BDSM, en fristende dans mellom en dominant og hennes sukkerbaby, en reise inn i dypet av fetisj og begjær.