Efter flere års fantasier griber han endelig muligheden for en trekant med to fantastiske milfs. Han er ekstatisk for at udforske gruppesexens verden, tilfredsstille begge brunetter i forskellige stillinger og modtage oral tilfredsstillelse.
Efter en varm solo-session inviterer en heldig fyr to smukke MILF'er ind i sit soveværelse til en vild trekant. Den brunette bombe og den rygende varme Latina, der begge har vellystige kurver og lækre kroppe, er ivrige efter at behage. Brunetten spilder ingen tid, går ned på knæ for kyndigt at servicere hans dunkende lem. Imens driller Latina ham bagfra, pirrende tæt på, men aldrig helt rørende. Snart skifter de roller, med Latina overtager som den ivrige piksutter, mens brunetten hengiver sig til noget intens røvleg. Handlingen intensiveres, da de begge rider hans massive pik på skift, deres smukke kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Men den virkelige godbid kommer, da de begge bliver bøjet over, klar til at blive taget bagfra. Brunetternes stramme røvhul og Latinas saftige røv bliver kneppet på skift, og efterlader dem begge stønner i ekstase. Endelig giver han disse to fantastiske milfs den ansigtsbehandling, de længes efter, markerer afslutningen på deres uforglemmelige gruppemøde.